Lucia je plachá šestnáctiletá dívka, která vyrůstá pod bedlivým dohledem své matky. Katolický pěvecký sbor, do něhož vstupuje, má přispět k její dobré a počestné výchově. Při letním soustředění v malebných kulisách italského kláštera ale její cesty zkříží jiskřivá Ana-Maria i tmavooký restaurátor. Příroda je v rozpuku, vzduchem se line vůně kvetoucích růží a Lucia objevuje dosud nepoznanou řeč vlastního těla, která je ale v přímém rozporu s církevní cudností i její naivně čistou vírou.

Patnáctiletý Ahmet z malé vesnice v Severní Makedonii se snaží dostát očekáváním svého otce i místní konzervativní komunity. A jako by toho nebylo málo, je navíc zamilovaný do dívky, která už je zaslíbena někomu jinému. Útěkem od všech problémů se mu stává hudba.